Sedekad yang lalu, manusia, tuhan, dan syaitan bergabung tenaga untuk menentang ancaman naga besar, Bahamut.
Kini, pada masa kini, manusia yang tinggal di ibu kota Anatae telah menikmati kehidupan yang mewah dan makmur. Kemajuan mereka sebahagian besarnya disebabkan oleh pentadbiran raja yang baru dilantik, Charioce XVII, yang telah mencuri kuasa daripada tuhan-tuhan dan membenarkan penderaan dan perhambaan kaum syaitan di ibu negara. Apabila manusia terus mengeksploitasi syaitan secara tidak bermoral, rasa permusuhan terhadap manusia mula timbul dalam komuniti syaitan, mengancam pemberontakan. Sementara itu, suasana kegelisahan sedang merebak di kalangan tuhan, ketika mereka berebut untuk mendapatkan semula kuasa mereka yang hilang.
Di tengah-tengah semua itu, Nina Drango, seorang pemburu hadiah muda yang ceria, telah tiba di Ibu Kota Diraja dengan harapan untuk menetap dan mencari rezeki. Walau bagaimanapun, kehidupannya yang aman di ibu kota dengan cepat menjadi huru-hara apabila dia bertembung dengan Rag Demon yang tidak menyenangkan yang bertekad untuk membalas dendam terhadap manusia, dan Kaisar Lidfard, seorang kesatria mulia yang memerangi konflik moral dalaman.
