Nico Wakatsuki telah menamatkan latihan sihirnya selama enam tahun dan akan pulang ke bandar sendirian. Sebagai ahli sihir baru, dia mesti memilih yang biasa untuk menemaninya. Walau bagaimanapun, tidak seperti ahli sihir lain, dia ingin memilih yang biasa bukan haiwan. Tiada teman yang lebih baik daripada Morihito "Moi" Otogi—rakan zaman kanak-kanaknya yang kebetulan seorang raksasa. Morihito menentang keras untuk menjadi pelayannya, tetapi dia dengan berat hati menerima nasibnya selepas mengetahui bahawa sumpahan akan mengembalikannya kepada kacukan lembu-harimau yang pelik sekiranya dia tidak mematuhi perintah ahli sihir.
Disebabkan ayah Morihito berlepas untuk urusan perniagaan dan ibu Nico tinggal di Witches& #039 ; Tanah Suci, kedua-dua remaja itu mendapati diri mereka tinggal bersama di bawah bumbung yang sama. Walaupun Nico sangat gembira untuk tinggal bersama orang yang disukainya, Morihito mendapati bahawa telatah ajaibnya dan kecerobohan keseluruhannya menimbulkan lebih banyak masalah daripada penyelesaian. Dengan malapetaka yang diramalkan akan menimpa Nico dalam setahun, Morihito mesti melakukan segala yang dia mampu untuk melindunginya sebagai pengawal peribadinya sambil turut menjunjung tugasnya seperti biasa.
