Selepas menyelamatkan dunia, hero terkuat Leo menjadi seorang yang ditakuti dalam dunia manusia yang aman kerana terlalu kuat. Selepas diusir, dia mencari kerja di pangkalan Tentera Iblis yang telah dikalahkannya sebelum ini.
Tentera iblis mempunyai banyak masalah: memerlukan banyak pembaikan, masalah kewangan, dll. Leo mula memulihkan keadaan menggunakan kuasanya. Dia bertemu Echidna sekali lagi, dan bertanya kenapa dia menyerang dunia manusia. Ada sesuatu yang tidak dijangka…!