Lima tahun yang lalu, Musashi membuat janji dengan rakannya Kojirou Kanemaki bahawa apabila mereka dewasa, mereka akan menjadi samurai, membentuk liga, dan meneruskan pencarian membunuh syaitan. Tetapi sejak itu, keadaan telah berubah. Dengan syaitan kini dipuji dan disembah oleh masyarakat, samurai dijauhi dan dihina.
Takut mendedahkan impiannya menjadi samurai, Musashi menggabungkan dogma bandar itu dengan menjadi pelombong sambil menggilap ilmu pedangnya secara rahsia. Sementara itu, walaupun merupakan keturunan penerus samurai, Kojirou menyerahkan janjinya kepada rakan lamanya. Bagaimanapun, selepas menyelamatkan Musashi daripada pengalaman yang hampir meragut nyawa itu, perspektifnya berubah. Walaupun masih berkonflik, Kojirou memulakan perjalanan dengan Musashi dengan harapan untuk mengetahui perasaan sebenar beliau.