Sejak kematian ibu bapanya, Shinpei Ajiro tinggal bersama keluarga Kofune dan dua anak perempuan mereka—Mio dan Ushio. Walaupun dia kemudian meninggalkan pulau asalnya untuk meneruskan pendidikannya di Tokyo, Shinpei kembali selepas Ushio lemas secara tragis semasa percubaan menyelamatkan seorang gadis kecil. Semasa pengebumian, kawan baiknya memberitahunya tentang lebam yang ditemui di leher Ushio, menimbulkan keraguan tentang punca kematiannya.
Mengesyaki pembunuhan telah berlaku, Shinpei menilai semula peristiwa baru-baru ini, tetapi insiden aneh hanya terus berlaku. Orang yang hilang dan kejadian lain yang tidak dapat dijelaskan menyebabkan Mio mengingati cerita rakyat lama yang merujuk kepada entiti yang dipanggil “Bayang-bayang,” yang mungkin bukan fantasi sepenuhnya. Sepatutnya, pertemuan dengan Shadow seseorang meramalkan kematian yang akan datang.
Menghadapi sisi gelap Pulau Hitogashima, Shinpei menentang nasib suramnya untuk memenuhi kehendak terakhir Ushio—untuk melindungi Mio.
